SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 15 MARS 2016, KL. 08.30
SLUTFÖRANDE OCH RESULTAT AV SCANFILS AKTIEEMISSION
FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN.
Med hänvisning till den aktieemission som tillkännagavs den 14 mars 2016 (”Emissionen”), har Scanfil plc (”Scanfil” eller ”Bolaget”) nöjet att meddela att det kommer att emittera 5 715 000 nya aktier i Bolaget (”Aktierna”) till institutionella och andra utvalda investerare. Erbjudandet genomfördes som en accelererad bookbuilding-process som genomfördes av Nordea Bank Finland Plc (”Nordea”).
Scanfils styrelse godkände villkoren för Erbjudandet den 14 mars 2016. Villkoren för Erbjudandet bifogas detta pressmeddelande. Aktierna erbjöds till institutionella investerare och andra utvalda investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen fastställdes till 3,00 euro per aktie, vilket motsvarar en total intäkt på 17,1 miljoner euro före provisioner och kostnader. Teckningskursen är 9,9 procent lägre än det volymvägda genomsnittspriset per aktie under den månad som föregick tillkännagivandet av erbjudandet. Teckningskursen för aktierna kommer att bokföras i bolagets investerade fria eget kapital.
Bolagets styrelse godkände den 14 mars 2016 teckningarna av aktierna. De 5 715 000 aktier som tecknats i erbjudandet motsvarar cirka 9,99 procent av samtliga aktier och rösträtter i Scanfil omedelbart före erbjudandet. Efter Erbjudandet kommer antalet emitterade och utestående aktier i Bolaget att uppgå till 63 445 439. Aktierna förväntas registreras i det finska handelsregistret omkring den 15 mars 2016. En ansökan om notering av aktierna på Nasdaq Helsinki Ltd (”Nasdaq Helsinki”) kommer att lämnas in. Den allmänna handeln med aktierna på Nasdaq Helsinki förväntas inledas omkring den 16 mars 2016. Aktierna förväntas föras in på investerarnas värdepapperskonton omkring den 16 mars 2016.
I samband med Erbjudandet har Bolaget ingått ett lock-up-åtagande enligt vilket det, med vissa undantag, har åtagit sig att inte emittera och/eller sälja några aktier i Scanfil under en period som löper ut 180 dagar efter Erbjudandets avslutande.
Helsingfors, den 15 mars 2016
SCANFIL PLC
:s styrelse
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
Tel. +358 8 4882 111
DISTRIBUTION NASDAQ OMX, Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning eller en uppmaning till köp, och det kommer inte att ske någon försäljning av de värdepapper som omnämns här i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig före registrering, undantag från registrering eller godkännande enligt värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.
Informationen i detta dokument är inte avsedd för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong eller Japan. Dessa skriftliga material utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA, och värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den amerikanska Securities Act från 1933, med ändringar, och tillhörande regler och föreskrifter. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Allmänheten är inte berättigad att delta i erbjudandet. Detta meddelande riktar sig (A) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2.1 e i EU-direktiv 2003/71/EG och såsom detta har genomförts i lagstiftningen i var och en av de berörda medlemsstaterna och (B) i Storbritannien endast till kvalificerade investerare som är: (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2) (”företag med hög nettoförmögenhet, icke-registrerade föreningar etc.”) i förordningen (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). All investeringsverksamhet som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och bedrivas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.
Nordea Bank Finland Plc (”Nordea”) agerar endast för och på uppdrag av Scanfil plc i samband med aktieemissionen. Nordea har ingen annan part som kund och kan inte hållas ansvarig för att ge råd eller ersätta andra parter än Scanfil plc i fråga om aktieemissionen eller andra ärenden som avses här.